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全球LCD液晶面板价格涨势凶猛,55寸液晶面板年涨70%!
来源:https://www.glass.cn/glassnews/newsinfo_130116.html | 作者:玻璃网 | 发布时间: 2021-07-27 | 31 次浏览 | 分享到:

全球液晶面板价格异常上涨。液晶面板在全球范围内快速陷入缺货状态。原因是受新冠疫情影响,居家办公和在线教育扩大,个人计算机的需求增强,同时宅家生活使得电视销售坚挺。在面板的价格方面,计算机用产品比春季前后上涨2成,电视用产品上涨6成。出现了「前所未有的涨价」(日本国内的分析师)。

「买不到面板,生产跟不上。只能求部分客户推迟交货时间」。日本国内一家计算机制造商的采购负责人如此表示。

美国调查公司IDC的数据显示,2020年7月~9月全球个人计算机供货量达到8130万台,同比增加15%。随着新冠疫情的长期化,「在居家办公用途方面,春季前后出现了之前租用的人购买计算机的动向」(一家电子零部件贸易公司)。此外,世界各地用于在线教育的计算机洽购也十分踊跃。

在日本,还赶上了「GIGA学校」构想(让全部中小学生拥有个人计算机等学习终端)带来的特需。日本政府4月将中小学生每人配备一台计算机的计划从之前的2023年度提前至2020年度内。日本全国的儿童和学生约为950万人,与2019年日本国内的计算机供货量(约973万台)基本相同,但「交货时间可能会推迟到2021年度」(一家教学用计算机贸易公司)。

电视销售也呈现出良好的势头。在民众难以外出的背景下,在家中用大屏幕看视频和玩游戏的需求很大。英国调查公司Omdia的数据显示,7~9月全球电视销量同比增加15%,达到6287万台。

结果造成面板供应短缺,计算机与电视制造商的面板采购价格上涨。从11月的大宗交易价格来看,笔记本计算机使用的15.6英吋(分辨率为HD)产品比上个月上涨约3美元(10%),每张面板的价格为32美元左右。比新冠疫情前高出2成左右。电视使用的55英吋产品比上个月上涨8%,每张为168美元左右。比春季的最低值高出约6成。

液晶面板的供应似乎赶不上需求。近几年来,虽然京东方科技集团(BOE)等中国企业不断增产液晶面板,但部分大型企业将投资的重心从液晶面板转向其他面板,例如韩国LG显示器增强了OLED面板的产能。目前液晶面板的投资热度已经降低。   

但新冠疫情之下,计算机和电视开始畅销,液晶面板的需求剧增。LG显示器2020年1月曾发布消息称,2020年内将中止电视用液晶面板的韩国国内生产业务。但由于行情复苏,该公司打算短时间内继续生产。鸿海旗下的液晶面板企业群创光电11月的销售额同比增长21%。同行企业友达光电(AUO)也增收22%。

美国调查公司DSCC的亚洲负责人田村喜男指出,「在外出自肃和限制令下,金钱用途依然流向家电,估计2021年上半年电视和计算机的需求仍会很大」。电视和计算机拉动了目前的消费,但如果因面板短缺而生产延迟,可能会阻碍世界经济复苏和数字化等新生活方式的发展。

田村表示,同时还存在「面板的涨价尚未转嫁到现在销售的最终产品上」的课题。目前,在日本国内的家电量贩店,液晶电视的价格呈现出下滑趋势,但2021年以后的一些新产品的价格动向可能会使消费者的购买欲望降低。

LCD 夯 55 吋价年飙 70%!业界:涨势持续至明年 Q1

疫情冲击下,民众宅在家狂看电视、打电动,让面板需求激增,今年以来液晶(LCD)显示器价格狂飙 70%。由于欧美疫情依旧严峻,业界人士预测,LCD 涨势至少会持续到明年第一季。

etnews、GizmoChina 报导,Omdia 数据显示,55 吋 UHD(超高画质)LCD 电视面板价格,11 月为 170 美元;和去年同期 100 美元相比,报价一年内喷高 70%。不只如此,65 吋 LCD 面板同样买气畅旺,报价已经连续两个月在 200 美元以上;自上个月以来,价格再增 15 美元。

消费者通常偏好画值较佳的 UHD 面板(画素 3,840×2,160),但这股热潮之下,就连 Full HD(画素 1,920×1,080)也翻红。43 吋 Full HD LCD 面板,今年来价格首次超越 100 美元。32 吋 HD LCD 面板价格站上 61 美元创近年新高。

越来越多消费者购买中小型尺寸电视,拿来打电动、看网络影片。与此同时,民众也大买电视,方便每个家人收看不同频道。业界代表说,疫情期间电视需求大增,LCD 电视面板的价格至少会涨到明年第一季。

目前中厂拿下 LCD 市场最大市占。中国光学光电子行业协会的液晶分会秘书长梁新清(Liang Xinqing)估计,2020 年中国面板产能将占全球总出货量 55%。他估计今年前三季,全球显示器产值为 827.23 亿美元、年增 8.6%;出货量为 1.78 亿平方公尺、年增 5.7%。

这轮液晶面板价格上涨不是健康的市场周期,而是意外的疫情效应

喋喋不休!液晶涨价下的显示业图景。TCL华星T7项目提前点亮、惠科长沙8.6代线曝光机提前搬入、彩虹22亿提升8.6代线产能、LG和三星年初准备关闭的液晶面板线,全部恢复生产......2020年二季度以来,全球液晶显示行业“一片欣欣向荣”,与此同时液晶面板价格更是涨势喋喋不休!

液晶面板究竟涨了多少

10月和11月液晶面板价格走势

对于涨价这事情,大屏君格外提醒大家,要有一个结构性的“看法”:即,55英寸及其以下尺寸,本来产品售价就低廉,618市场55英寸电视下降到1500-1800元价位、42英寸跌破千元。因此,这类产品面板涨价几十美元,对产品终端价格影响非常显著。

相比较,高端产品,即65英寸以上产品,“尺寸型号溢价很突出、企业利润比也高”,这使得面板在彩电固有成本中的比例相对更低,其产品受到上游面板价格波动影响更小——所以,双十一市场,线下彩电这种以大尺寸消费为主的场景,产品均价上涨只有7%。特别是75英寸及其以上产品,虽然面板持续涨价,但是终端产品价格依然在下滑通道(消灭大尺寸暴利的过程还在持续)。

受到大尺寸液晶电视相对以往更为便宜、但是小尺寸涨价明显的影响,双十一期间70英寸以上彩电销量翻番,55英寸及其以下产品市场占比则下降近2成。大屏君虽然不认为中小尺寸价格上涨是消费者更多选择大尺寸产品的主要原因,但是“不均衡的终端价格波动”的确对彩电消费市场结构比有一定影响。

液晶面板为何突然价格汹涌

涨价的原因无外乎是“供给需求不平衡”。但是,2020年新冠疫情下,怎么就突然供给不平衡了呢?很多行业分析说是“行业周期性因素”,但是大屏君不这么认为。

从周期角度看,2019年底、2020年初韩国三星、LG提出并实施液晶面板产能全面退出计划,才是真的周期律。因为,在此前大陆厂商高速扩产的背景下,行业认为至少液晶面板会进入长达3年以上的过剩期。作为相对成本比较高的韩国企业,退出市场就是“少亏损”!

但是,三星LG最新的表态是:停产的线赶紧复产、卖到半截的旧设备不卖了!行业去产能周期,一下子被彻底终结:原因在于欧美彩电需求“持续走高”。大屏君查阅到这样的数据,今年三季度增幅2成,重新夺回全球第一大彩电市场的名头。欧洲的情况虽然不如美国好,却也保持了消费强劲。甚至,PC和NB用液晶面板,结束了过去5年的连跌态势,居然形成了近半年来的快速增长——全球PC市场在2020年第三季度出货7920万台,同比增长12.7%,创近十年来最高增速!

需求市场的“突变”因为啥呢?大屏君觉得主因就是“疫情”:第一,欧美采取宽松货币政策,美联储QE无限制重启,为市场注入太多流动性,发达国家虽然疫情防控一塌糊涂,但是市场却真的不缺钱!更为甚者,美国直接补贴家庭生活费,妥妥的直接印纸钞(作为全球货币,美元正在形成全球市场的通胀溢出效应,具有全球经济铸币税和收割机效果),这些措施表现为美国消费市场的活跃度远超过“预期”。

第二,疫情下“出门”当然不是好选择,欧美疫情一浪高似一浪,必然对宅经济、宅办公、宅教育市场发展有很大帮助:事实上,2季度以来不仅仅是彩电、PC、NB产品,其它宅经济产品的欧美市场也都很活跃。甚至,拖拉机这类物资,我国在三季度的出口都翻番了(宽松货币下的欧美农业补贴影响),利用货币宽松储备一定物资、需求更多的宅经济物资,成为欧美消费的一个潮流!

也就是这两大因素,导致疫情下彩电等为代表的显示产品发达国家市场、乃至部分发展中国家市场,不仅没有萎缩,还在扩张:超乎想象的扩张,让三星LG的停产计划“猝不及防”夭折,促成了供给的不足、价格的上涨。尤其考虑到今年以来,65英寸以上彩电销量增幅达5成左右,55英寸及其以下产品需求大幅下降——“小尺寸换大尺寸”也会消耗更多的面板产能,毕竟一款65英寸电视比四台32英寸电视需求面板面积还要多。

所以,这轮涨价主要是,1.欧美超预期、超疫情的需求提振,QE和宅经济的促销作用;以及2.大尺寸加速普及带来的面板消耗加速。其中,前者起主要作用。至于很多分析所谓“周期性因素”,即LG和三星的去产能,则是最弱的因素。

喋喋不休的涨价,能到何时

液晶面板七八个月时间,2到6成的价格涨幅,这种事情在面板业历史上都是罕见的!”同时,更需要认识到,这轮涨价不符合“一般的面板业成长周期规律”。也正因为这两点,大屏君觉得“涨价不可持续”!

首先,无论是欧美的QE还是宅经济,都是“疫情关联”产物,不可能“成为长期状态”。尤其是美国那种直接现金补贴,绝对是短期应急而已。这就决定了,这一轮涨势的最核心动力,必然在某个时刻退出:例如疫苗成熟、或者新冠自然消失的时候。

其次,就大尺寸化的发展而言,自然是长期利好面板产业的趋势。不过,大尺寸产品的市场开拓有多快,与价格下降速度成正比:现在涨价盛世之下,必然让大尺寸普及的速度下降。这有助于缓解行业供给端压力。

第三,LG、三星的液晶线停产已经变成复工,国内多条液晶面板线也在加速建设、加速产能释放,在供给端加大力度的背景下,持续的“供给不足和涨价”的情形,大概率不会出现。

由于这三点,大屏君认为,价格趋稳必然成为未来一段时间液晶面板的根本趋势。尤其是经过2021年春节旺季之后,很可能2021年春季就是面板涨价的最后时刻。此后,价格维持震荡态势,还是会下滑则取决于“需求和供给”的比例——对于这一比例,大屏君更有话要说:

总之,大屏君认为这一轮液晶面板价格攻势不是健康的市场周期因素,而是意外的疫情效应,具有突发性、不可持续性,和一定的透支市场效益。当然,涨价风口来了,厂商还是应该抓紧机遇收割一波:也只有这轮收割的更多,才有更多的资源应对未来的不确定性,乃至进一步的供给相对过剩。